01. Lord Panama & The Stickers - Fire Down Below (03:00)
02. Orquesta De Armando Boza Con Manito Johnson - Samba Calypso (02:41)
03. Papi Brandao Y Sus Ejecutivos - Bilongo (03:11)
04. Ceferino Nieto - El Pajaro Zum Zum (02:54)
05. Little Francisco Greaves - Moving-Grooving (02:57)
06. Los Silvertones - Up Tight (03:17)
07. Orquesta Los Embajadores Con Camilo Azuquita - Shingalin En Panama (02:54)
08. Soul Apollo With Frederick Clarke - Chombo Pa' La Tienda (03:15)
09. Amalia Delgado Con El Conjunto Inspiracion Santena - Carretera Al Canajagua (02:57)
10. Yin Carrizo - 20 De Enero En Ocu (02:54)
11. Maximo Rodriguez Y Las Estrellas Panamenos - Chevere Que Chevere (03:35)
12. Ralph Weeks With The Telecasters - Gua-Jazz (02:53)
13. Panaswing - Me Lo Dijo Una Gitana (03:29)
14. Beby Castor Con Los Juveniles - Lloraras (03:25)
15. Los Mozambiques - Llegamos Ya (03:41)
16. Los Salvajes Del Ritmo - St. John's Guaguanco (02:45)
17. Lord Cobra - Colon Colon (03:02)
18. Conjunto Panama - Triguenito Y Solo (02:43)
19. Black Czar - Bamboo Dance (03:02)
20. Lord Cobra & His Sugar Tone Band - Partido Calypsonian (03:01)
21. Sir Valentino Con Combo Esclavos Alegres - Masters Are Gone (03:19)
22. Los Invasores - El Raton (03:26)
23. Los Silvertones - Carmen (03:44)
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